En el nevado pueblo de Bear Creek, los cambiaformas viven ocultos, mezclándose entre los humanos. Sam y Helen, una pareja de osos cambiaformas, están a punto de recibir a sus mellizos en este mundo secreto. Pero mientras afrontan las alegrías y los retos de la paternidad, deben enfrentarse a cazadores y a una misteriosa figura que se asemeja a Krampus. Con la ayuda de amigos y aliados, tendrán que proteger a su familia y a su comunidad de peligros cada vez mayores. ¿Conseguirán descubrir la verdad detrás de las amenazas antes de que sea demasiado tarde?

Luca Marchesi, recién salido de prisión, regresa a una vida de crimen y tensiones familiares en Chicago. Mientras lidia con sus complicadas relaciones con su padre, su prometida y su hermana gemela, Luca se enreda con Caroline, una camarera con su propio pasado turbulento. Su conexión se profundiza, pero el peligroso mundo de Luca amenaza con separarlos. Entre secretos, traiciones y un matrimonio arreglado que se avecina, Luca deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger a Caroline y desafiar las expectativas de su familia.