En el nevado pueblo de Bear Creek, los cambiaformas viven ocultos, mezclándose entre los humanos. Sam y Helen, una pareja de osos cambiaformas, están a punto de recibir a sus mellizos en este mundo secreto. Pero mientras afrontan las alegrías y los retos de la paternidad, deben enfrentarse a cazadores y a una misteriosa figura que se asemeja a Krampus. Con la ayuda de amigos y aliados, tendrán que proteger a su familia y a su comunidad de peligros cada vez mayores. ¿Conseguirán descubrir la verdad detrás de las amenazas antes de que sea demasiado tarde?

Luca Marchesi, recién salido de prisión, regresa a una vida de crimen y tensiones familiares en Chicago. Mientras lidia con sus complicadas relaciones con su padre, su prometida y su hermana gemela, Luca se enreda con Caroline, una camarera con su propio pasado turbulento. Su conexión se profundiza, pero el peligroso mundo de Luca amenaza con separarlos. Entre secretos, traiciones y un matrimonio arreglado que se avecina, Luca deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger a Caroline y desafiar las expectativas de su familia.

Kyle ha encontrado una familia junto a los hermanos mafiosos Max y Dimitri, y su primer bebé está en camino. Pero la amenaza de un desconocido, la conmoción de descubrir que su madre sigue viva y un enemigo despiadado llamado Cannin ponen en peligro todo lo que ama. Mientras lucha por proteger a su hija y por estar al lado de los hermanos como su igual, Kyle descubre que en la mafia un final feliz hay que ganárselo.

Dos años después de que Kyle la salvara, Violet tiene un hogar con la familia Volkov y un hombre que la adora, Anatoli. Pero sus pesadillas no cesan y, cuando reaparece el padre del que escapó, Violet se niega a esconderse detrás de los hombres que la aman. Decidida a enfrentarse a su pasado a su manera, se lanza de nuevo al peligro y descubre un secreto que une a su familia con la mayor pérdida de Anatoli.