De Fae en de weerwolven leefden al eeuwenlang in onmin; schermutselingen sloegen om in een totale oorlog en hun haat stond diep in de geschiedenis gegrift. Maar het lot kantelde op de dag dat Lucien, de zoon van de Alfa, tijdens het vissen kleding langs de rivieroever zag drijven. Nieuwsgierigheid leidde hem rechtstreeks naar haar. Dawn, de dochter van de Ceteraanse generaal en de verloofde van de Unseelie-koning.

Eén ontmoeting was alles wat nodig was om het rad van het lot in beweging te zetten. Nu staan twee zielen die elkaar nooit hadden mogen ontmoeten aan de rand van de afgrond, verbonden door een liefde die hen beiden kan vernietigen.